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          上半年面板利潤下滑,車載顯示成為廠商新的增長點

          來源:第一財經 瀏覽次數:978 發布日期:2022-08-31
          8月29日晚,多家面板類上市公司發布了凈利收縮的半年報業績,主要是因為全球液晶面板業正處于下行周期的底部,而中國柔性OLED面板業還處于規模擴張、尚未盈利的階段。在此情況下,增長快、利潤好的車載顯示成為面板企業新增長點。


          2022年上半年,京東方(000725.SZ)實現營收916.1億元、同比減少15.66%,歸母凈利潤65.96億元、同比減少48.94%;深天馬(000050.SZ)實現營收157.4億元、同比減少6.69%,歸母凈利潤3.7億元、同比減少30.19%;維信諾(002387.SZ)實現營收34.11億元、同比增長23.72%,歸母凈利潤虧損11.5億元、同比減少78.08%。

          京東方在半年報中表示,半導體顯示行業持續低位徘徊,主要面板產品價格下降,公司營業收入下滑。今年上半年,其顯示器件的毛利率為15.44%,比上年同期減少12.68%。而維信諾受益于OLED面板出貨量增加而收入擴張,但因OLED面板尚未盈利而虧損擴大。

          在消費電子市場下滑的情況下,新能源車卻迎來快速增長的機遇。因此,無論京東方、深天馬,還是維信諾,現在都把車載顯示作為新的增長點。

          隨著柔性OLED面板在手機市場滲透率的提升,深天馬把LTPS(低溫多晶硅)-LCD(液晶)面板的應用更多轉向車載和平板及筆電市場。在今年7月29日公布的投資者交流記錄中,深天馬表示,汽車“電動化、智能化、網聯化、共享化”趨勢的演進,對車載顯示高清化、大屏化、多屏化、個性化、交互升級和一體化整合等能力有了更高的要求。

          目前,深天馬的車載顯示面板包括儀表、中控、HUD(平視顯示器)、后視鏡、后座娛樂等在內的各類智能座艙產品,涵蓋從2英寸到40英寸,提供單屏、雙聯屏、三聯屏等多種顯示解決方案。深天馬今年宣布將投建 8.6 代線和新型模組產線,瞄準包括車載在內的增量市場,配備了車載中大尺寸顯示專線。

          深天馬的蕪湖車載顯示研發中心和廈門 Micro-LED 全制程試驗線,均將車載顯示作為重要應用方向之一。與消費電子屏幕相比,車載顯示業務訂單周期較長,毛利率較為穩定。

          京東方把控股子公司京東方精電(00710.HK)作為車載顯示業務發展平臺。2022年上半年,京東方精電實現營收48.31億港元、同比增長51%,股東應占溢利2.51億港元、同比增長164%;向客戶銷售的薄膜電晶體(TFT)及觸控屏顯示模組,在中國國內的銷售收入同比增超60%,在歐洲、美國、韓國及其他大多數地區的銷售收入也顯著增長。

          中國是京東方精電汽車顯示業務的最大市場,占其2022年上半年汽車顯示業務收入約71%。京東方的客戶已覆蓋傳統及新能源汽車制造商的主要汽車品牌,涵蓋中國前20家汽車制造商及新能源汽車制造商。

          事實上,深天馬自 2020 年來已連續兩年在車載顯示 TFT 和車載儀表領域出貨量保持全球第一,2021 年其車載顯示業務營收同比增長 27%,其中LTPS 車載產品銷售額2021 年同比增長超過 300%。其車載業務已實現國際主流客戶和中國自主品牌TOP 10的全覆蓋。所以,隨著車載顯示業務受到更多面板廠的關注,競爭預計會日益激烈。

          新型顯示技術在車載領域的應用,成為競爭的焦點之一。京東方精電展望2022年下半年,按量產項目訂單看,預期收益將持續增長。接下來幾年,BD顯示屏(雙核顯示屏)、AMOLED顯示屏、Mini LED顯示系統解決方案等高端產品逐步量產將為增長助力。

          維信諾也在加快推進AMOLED顯示屏在車載領域的應用。2022年上半年,加大車載創新顯示的技術開發和生態布局,與核心汽車產業鏈公司積極推進技術創新、產品開發與供應,以及未來更多元合作等戰略布局,加強車載顯示市場的規劃,未來加速成果釋放。

          今年受疫情、戰爭和通脹等因素影響,全球面板產能過剩。Omdia最新數據顯示,2022年第三季度,全球液晶面板和OLED面板的產能整體利用率預期將比第二季度下降8%,跌至 69%,為最近十年來的新低。車載顯示無疑是面板廠擴大創新應用的一個重要出???。

          根據Grand View Research Inc.的研究報告,2021年全球汽車智能顯示屏市場規模約111.4億美元,并預計從2021年起將以約6.2%的年復合增長率增長,到2028年達到約169.8億美元。

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